BakerAvenue 的专业团队可以帮助您了解美国投资相关的监管规定,并为我们的亚洲客户提供国际税收筹划指导。

关于BakerAvenue 财富管理

自2004年以来,BakerAvenue致力于指导客户进行个人和专业转型。 我们为高净值个人,家庭,信托和基金会提供投资专业全面的财富管理服务。

截止到3月2021,BakerAvenue管理的资产 管理已经超过20亿美元。我们的总部位于旧金山,在纽约, 达拉斯 和设有办事处西雅图。如果想与投资顾问交流,请发邮件至 cn@bakerave.com 或致电 +1.415.688.2128.

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King Lip
King Lip, CFA, CMT, 首席战略师兼合伙人

King 在公司的执行委员会和投资委员会任职,负责管理投资策略,并领导公司的集中股票管理和期权战略。

Sylvia Xu
Sylvia Xu, 高级理财师,投资顾问经理

Sylvia 担任客户关系经理。 作为顾问,她帮助客户克服财务障碍,实现财务目标。

Jennifer Leong
Jennifer Leong, CFP®, CIMA®, 财富顾问,总监

Jennifer 在我们纽约办公室担任高级财富顾问。她指导客户及其家人在不同阶段财富上的规划和转变,帮助他们实现不同的财务目标。

Tracy Salvador
Tracy Salvador, 运营总监

Tracy 负责管理客户关系,并与旧金山财富咨询团队密切合作,协助进行客户报告。

Christin Pienkny
Christin Pienkny, 市场策划总监

Christin 负责监管公司海外品牌和数字传播服务,并与财富顾问合作,为潜在客户和客户制定营销计划。

Tom Ngo
Tom Ngo, CFP®, 总裁兼合伙人

Tom 是 BakerAvenue 执行委员会主席,也是投资委员会成员,与公司高层密切合作,制定并推动公司的战略路线。

 

财富管理服务

财产
  • 现金流收入计划
  • 法律和财务审查
  • 积极的信托建议
  • 税收筹划
投资
  • 定制投资组合
  • 风险分析
  • 产品碳足迹
  • 投资团队的直接沟通与接触
  • 资产配置
关系
  • 网络安全
  • 综合报告
  • 所有权
  • 有权使用第三方专家
  • 注册会计师与律师协作
沟通
  • 季度投资组合和策划审核
  • 投资顾问团队的直接联系
  • 安全的在线文件保险柜
  • 财务及每周市场动态
Channel: china_accordian

房地产及另类投资:

投资另类资产可以帮助提高风险调整后的收益,并获得广泛的公共另类投资工具,以及一些最受欢迎的对冲基金、私募股权、风险投资和私人房地产经理。我们的客户能够与一些最大的机构投资者一起投资,比如房地产投资信托公司和创造性的贷款方案。

只适用于合格投资者。

房地产分析方面的专业知识,帮助引导投资:

  • 住宅地产、商业地产对多户公寓建筑与商业写字楼、零售、工业地产
  • 房地产法、合伙企业、基金和合资企业结构、税收、地产税、融资以及建设和开发

集中股票策略

采用多方论证的方法解决集中股票管理的问题。我们提供多元化、创收、对冲和抵押化等的解决方案。通过对综合技术、基本面和宏观的具体分析。 利用节税、价格优化以及创造价值的多种策略指导客户,可创造现金流的收入。

税收筹划

BakerAvenue 将评估您当前的状况,以确定税收筹划的机会和义务,处理新的税法以及它们如何适用于您的情况。我们会指导您做一些影响税收的生活决策,比如构建新业务,购买或出售不动产/地产,赠与,对税后退休账户 (Roth IRA)或传统型退休账户 (Traditional IRA)进行存款,以及更完善的退休计划。

教育及遗产

BakerAvenue 的遗产规划服务团队包括遗产规划、法律和税收策略方面的专家,以协助解决复杂的遗产继承问题。在情况适合的条件下,我们可建议开设个人教育账户(529 教育账户)来递延税款增长,而对分配不征税。

退休规划

退休规划首先要讨论您的退休时间表和支出需求。未来的投资指导包括运用评估投资和税收优惠型退休账户的最佳平衡,以帮助增加您的财富。此外,我们还可以寻找其他可以保障储蓄的工具,如生前信托、人寿保险和长期护理保险

信托及遗产规划

我们的顾问可帮助您创建一个信托和遗产计划,其中包括继承计划和资产保护。我们将讨论授权委托书、生前信托、遗嘱、监护和遗嘱认证(什么是遗嘱认证,以及您可能希望避免它的方式和原因)。我们将为您的子孙制定一项免税继承计划,该计划将包含您的价值观念和遗产愿望。此外,我们将评估信托,以确保您的资产得到保护。如果您已经有了一个遗产计划,我们将对其进行审核,并提供适当的调整指导,使其与您确定的优先级保持一致。

 

投资理念及流程

投资策略
  • 在Baker Avenue财富管理公司,我们相信让您实现财富增长和保护您的投资同样重要。
  • 我们对拥有全球知名品牌和业务的高质量美国和国际公司进行长期投资。
  • 我们使用各种各样的投资构建投资组合,包括普通股、债券、贵金属、现金和房地产信托。
投资过程
  • 我们根据对当前经济和市场环境的看法来调整投资组合
  • 我们使用分析工具,比如宏观分析、基本分析和技术分析
Portfolio Process
技术分析
  • 移动平均线
  • 相对强度
  • 冲力/动量
宏观分析
  • 利率和通货膨胀前景
  • 政府政策
  • 就业前景
基本分析
  • 估值
  • 管理前景
  • 收益增长
BakerAvenue IMC
  • 团队式的投资管理方法
  • 创新灵活的投资思路
  • 积极和主动的投资决策

公开原则

税务/法律免责声明:本文所载的法律和/或税务信息属一般性质,仅供参考之用,不应被解释为法律或税务建议。它提供个性化的投资建议,也不应被解释为买卖要约,或任何买卖证券的要约。所有信息会随时更改。本资料包含了涉及法律、会计和税务的概念,并不是作为法律、会计或税务建议,因为Baker Avenue资产管理有限公司不从事法律、税务或会计实践。因此,本文件中的任何信息都不能被任何纳税人用于逃避《国内税收法典》规定的处罚。所提供的信息被认为是真实和最新的,Baker Avenue不能保证这些信息是准确的、完整的或及时的。特定州的法律或可能适用于特定情况的法律可能会对该等信息的适用性、准确性或完整性产生影响。联邦和州的法律和法规很复杂,而且可能会发生变化。这些法律法规的变更可能对税前和/或税后投资结果产生重大影响。Baker Avenue对使用该等信息或通过使用该等信息获得的结果不作任何保证,并且不承担因使用该等信息而产生的任何责任,也不承担因依赖该等信息而产生的任何税务责任。请就自身具体情况向自己的律师和/或会计咨询意见。